剛泰控股（600687）自2016年7月因重大資產(chǎn)重組停牌之后，迎來了一個漫長的等待期。那么，剛泰控股進(jìn)行了怎樣的資產(chǎn)重組？公司將會迎來怎樣的“華麗轉(zhuǎn)身”？近日，證券時報記者專訪了剛泰控股總裁趙瑞俊。

聚焦珠寶產(chǎn)業(yè)

近期，剛泰控股收購了意大利百年珠寶Buccellati。據(jù)了解，奢侈品集團Richemont之前也有意收購但最終未談妥，那么剛泰控股是如何將其收入囊中的呢？

剛泰控股總裁趙瑞俊在接受證券時報記者采訪時說，首先，BHI公司非常看好在中國高端珠寶消費市場的發(fā)展。近年來，由于歐元區(qū)經(jīng)濟的疲軟，一些歐洲奢侈品公司出現(xiàn)銷售額增速減慢、市場份額下滑等經(jīng)營困境，而中國在三十多年經(jīng)濟高速增長的積累下，正迎來龐大的中產(chǎn)階層消費群體和消費升級的歷史機遇。像珠寶這一類高端奢侈品消費與經(jīng)濟及政治宏觀環(huán)境高度相關(guān)，未來，中國作為全球經(jīng)濟增長的主要引擎之一，以及穩(wěn)定的政治環(huán)境，我相信，是吸引BHI公司選擇來到中國的重要客觀因素。

另外，剛泰控股在產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及戰(zhàn)略布局上，與BHI公司未來的發(fā)展訴求，高度契合。剛泰目前已經(jīng)成長為一家優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)黃金珠寶全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，公司目前正構(gòu)建以黃金珠寶“快時尚飾品”和“頂級奢侈品”為產(chǎn)業(yè)兩翼的奢侈品集團，Buccellati，作為與Harry Winston（哈利·溫斯頓）、Cartier（卡地亞）占據(jù)世界頂級珠寶奢侈品前三名的品牌，也正在全球?qū)ふ倚碌氖袌鰴C會。BHI加入剛泰，不僅可以實現(xiàn)剛泰在珠寶奢侈品領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，也能填補國內(nèi)珠寶公司在該領(lǐng)域的空白。同樣，憑借剛泰控股的經(jīng)營團隊和上市公司的優(yōu)勢地位，BHI來到中國，其市場份額和發(fā)展空間，也將獲得極大提升。趙瑞俊稱，這些都是吸引其選擇跟剛泰合作的重要原因。

打造珠寶全產(chǎn)業(yè)鏈

去年以來，剛泰控股并購了珂蘭鉆石、優(yōu)娜珠寶等企業(yè)，加之黃金礦產(chǎn)、國鼎黃金，公司布局了珠寶的全產(chǎn)業(yè)鏈，下一步，這些品牌如何“協(xié)同作戰(zhàn)”呢？

趙瑞俊介紹道，2016年3月15日，剛泰在對外品牌戰(zhàn)略發(fā)布會上已經(jīng)宣布打造千億級的“互聯(lián)網(wǎng)+”珠寶生態(tài)圈的戰(zhàn)略布局，圍繞戰(zhàn)略，在經(jīng)營策略上，以黃金珠寶為主業(yè)，公司通過并購珂蘭鉆石、優(yōu)娜珠寶等，運用互聯(lián)網(wǎng)營銷理念，在“快時尚飾品”領(lǐng)域形成了以珂蘭鉆石、米萊彩寶、曼晟IGNITE、剛泰黃金等品牌為矩陣的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。同時，借力資本市場和消費升級的歷史機遇，公司積極布局奢侈品消費領(lǐng)域，延伸戰(zhàn)略目標(biāo)，向千億級的國際頂級奢侈品集團企業(yè)不斷奮進(jìn)。

未來在具體的經(jīng)營中，剛泰控股將更加注重與BHI公司的資源協(xié)同，形成合力，共謀發(fā)展。一方面，BHI公司借助剛泰發(fā)展中國和亞太地區(qū)市場，拓展專賣店規(guī)模，借助剛泰旗下黃金礦產(chǎn)資源及黃金珠寶原料批發(fā)渠道，為其提供加工原料，借助剛泰控股旗下豐富的娛樂營銷資源，為其作品牌推廣，提高其品牌在國內(nèi)的露出率和影響力；另一方面，剛泰借力Buccellati強大設(shè)計團隊及精湛工藝，提高剛泰旗下“輕奢快時尚飾品”品牌的影響力和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力，同時Buccellati廣闊的海外渠道和先進(jìn)的管理理念將帶動公司旗下各品牌產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)的銷售。

全球奢侈品品牌升級

證券時報記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，Buccellati2014、2015、2016年前三季度的凈利潤分別為-885.01萬歐元、353.19萬歐元及-697.33萬歐元，那么，剛泰控股是如何考量的？

趙瑞俊稱，BHI公司近年來在拓展新市場和新產(chǎn)品過程中，廣告、市場投入、租金等費用較多，這些費用投入的效果將在未來逐步體現(xiàn)，但影響了當(dāng)期經(jīng)營利潤。但是，Buccellati（由BHI經(jīng)營運作）品牌至今已有近百年的歷史，在全球擁有極佳的聲譽，以織紋雕金工藝、圓凸面切割工藝著稱，是奢侈品珠寶行業(yè)的知名品牌。剛泰控股非常認(rèn)可Buccellati的品牌價值，綜合考慮各項因素，參考梵克雅寶發(fā)展歷史，BHI目前所處的階段，對剛泰而言是一個較好的并購機會。借助剛泰集團資金和銷售網(wǎng)絡(luò)（中國市場）的支持，布契拉提將迎來快速增長。相信BHI與剛泰的合作，將實現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補、帶來共贏。

基于對Buccellati收購后的市場樂觀判斷，剛泰控股在本次收購中，與Buccellati家族及管理層設(shè)計了合理的股權(quán)方案和極具吸引力的激勵方案。同時，交易雙方將在標(biāo)的公司的審計、評估或估值等工作完成后另行協(xié)商確定本次交易涉及的業(yè)績承諾和資產(chǎn)減值補償義務(wù)，由上市公司控股股東剛泰礦業(yè)、剛泰控股實際控制人徐建剛進(jìn)行業(yè)績承諾。

此次重大資產(chǎn)重組，剛泰控股同時發(fā)行股份募集資金13.6億元用于Buccellati網(wǎng)絡(luò)營銷，那么，下一步Buccellati會在亞洲和國內(nèi)市場開店嗎？

趙瑞俊稱，根據(jù)公司對外披露的交易預(yù)案，公司本次募集配套資金擬采用鎖價的方式，募集配套資金13.6億元用于Buccellati網(wǎng)絡(luò)營銷費用，認(rèn)購方為剛泰集團和杭州甄源。網(wǎng)絡(luò)營銷費用主要包括：中文網(wǎng)站的建設(shè)及維護(hù)、OTO合作平臺建設(shè)的投入費用、營銷渠道的拓展費用以及品牌的線上投放及推廣費用等。